客户身份信息治理工作计划(推荐21篇)

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客户身份信息治理工作计划 第1篇

本人期望继续在此刻的储蓄岗位上工作，安分守己，兢兢业业，所以对于目前的工作岗位竞选，我也选择综合柜员这一岗位，我以往在20xx，20xx两年的技能测试里拿到过一级手的成绩，唯一的遗憾是没有冲到过5星级柜员，所以我今后的目标是争取拿到过5星级柜员，不管能不能行，以此为奋斗目标。

（一）香港银行的结构体系经确认香港的199家银行机构中，154家为持牌银行，20家为限制牌照银行，25家为接受存款公司。外资银行来自34个国家，共1400家分行，其中全球最大的100家银行有70家在香港开展业务。（二）香港银行的经营理念1.以客户为中心的营销策略。用服务留住顾客，通过帮助客户解决财务或投资问题，切实有效地留住客户。汇丰银行的核心价值为“长期的符合道德标准的客户关系”。2.解决方案式的营销方法。香港的银行根据客户个性化金融需求提供可选择的解决方案，理财经理和理财规划总监先进行客户投资风格的细分，再根据客户的理财风格进行解决方案式的营销。3.全方位的客户营销机制。香港银行内部成立利润、产品、成本3个中心，为客户提供个性化服务。客户经理从事客户联络，信贷经理从事调查与核准，风险经理从事评估与审批，操作经理从事操作与效能，贷后经理从事跟进与服务。（三）客户经理会议制度香港的银行都有客户经理会议制度。每天早会，以小组的形式，5至10分钟，作用是传达信息，成员沟通。每周例会，也是小组形式，30至45分钟，由组长向组员介绍业绩状况，检查每位客户经理指标进度，传达上级行指示，安排近期工作，学习业务知识。每月中心例会，1至2小时，以大组的形式，各组长汇报小组工作状况，检查整体业务指标进度，进行个案讨论，交流经验和市场信息。

二、汇聚人力资源信息，提升服务水平

（一）迫切的人力资源问题一是发展领导和接班人计划，据调查，无论是海外还是国内，都将“发展领导和接班人计划”列为首要问题。二是招聘紧缺技术人员，企业之本在于人，找到合适的员工依然是企业面临的严峻挑战。三是把人力资源和企业紧急优先事项联系，将人才的选用培养与企业的长期发展紧密关联。（二）人力资源需求的主导趋势香港专业机构对全球1309家企业的人力资源需求调查显示：排名第一的是下一代领导力，占62%；第二是培养人才战略，占61%；第三是组织加速发展，占58%；第四是转变人力资源管理，适应新的商业要务，占57%；第五是董事会如何影响人力资源决策，占54%。（三）香港银行绩效考评方法香港的银行大多采用平衡计分制将银行的经营管理目标转化成4个考评指标：一是经营绩效指标，包括细分市场增长率、风险调整资本收益率；二是客户服务指标，包括市场占有率、客户满意率；三是内部管理指标，包括创新流程、售后服务流程；四是企业文化指标，包括员工保持率、员工满意度。（四）香港银行薪酬分配体系香港银行薪酬分配体系主要从以下方面建立：一是坚持市场调研、同行交流、参考政府数据、参考市场调研报告。二是做好薪酬设计，员工级别、晋升级别、员工人数、市场定位。三是制定调薪方案，强调整体薪酬回报、将每月固定工资定位于市场中位数、奖励优秀表现员工、不奖赏不达标员工。

三、运用培训成果，改进工作方法

证券公司反^v^2011年工作总结及2012年工作计划

为了预防^v^活动，规范营业部反^v^工作，维护正常的金融秩序，营业部根据《^v^反^v^法》、《金融机构反^v^规定》、人民银行及公司总部下发的反^v^相关法律法规等文件精神，多次组织员工认真学习，牢固树立反^v^法律意识，认真履行反^v^工作职责，积极开展反^v^法律法规的宣传和投资者教育工作。现将反^v^工作总结如下：

一、2011年营业部完成的主要工作

（一）、内控制度建设与执行情况：营业部为了保障反^v^工作的有效开展,根据《^v^反^v^法》、《金融机构反^v^规定》及公司制度，明确了反^v^工作的目标和原则，确定了反^v^工作小组人员设置及主要职责。

（二）、营业部反^v^工作制度和流程的制定情况：完善和下发了营业部相关细则和办法，将日期细化、具体，并将各项责任落实到每个岗位上，营业部全体员工在工作中严格遵照执行。

（三）、组织机构建设情况：

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